Intchains Group Limited Mengumumkan Perjanjian untuk Penawaran Langsung Terdaftar dari ADS dan Waran-nya

(SeaPRwire) –   SINGAPURA, 26 Maret 2025 — Intchains Group Limited (Nasdaq: ICG) (“kami,” “kita” atau “Perusahaan”), sebuah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan produk penambangan altcoin, akuisisi strategis dan kepemilikan mata uang kripto berbasis Ethereum, dan pengembangan aktif aplikasi Web3 yang inovatif, hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian pembelian sekuritas (the “Purchase Agreement”) dengan investor institusional (the “Institutional Investor”) untuk penawaran langsung terdaftar dari 361.011 American Depositary Shares (“ADSs”), setiap ADS mewakili dua saham biasa Kelas A Perusahaan (the “Class A Ordinary Shares”) dengan harga US$2,77 per ADS. Perusahaan juga telah setuju untuk menerbitkan kepada Institutional Investor waran (the “Warrants” dan, bersama dengan ADSs, the “Securities”) untuk membeli hingga sejumlah 361.011 ADSs (mewakili 722.022 Saham Biasa Kelas A), dengan harga pelaksanaan $2,77 per ADS. Waran dapat dilaksanakan kapan saja pada atau setelah tanggal penerbitan dan berakhir lima tahun sejak tanggal penerbitan. Selain itu, sesuai dengan Perjanjian Pembelian, kami telah setuju, tunduk pada pengecualian tertentu, untuk memberikan kepada Institutional Investor opsi pembelian tambahan untuk membeli hingga sejumlah $1,0 juta ADSs tambahan dengan harga pembelian per ADS yang berlaku yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembelian atau dengan harga yang disetujui bersama oleh para pihak. Institutional Investor dapat melaksanakan opsi ini secara keseluruhan atau sebagian kapan saja selama periode yang dimulai pada tanggal efektif hingga 60 hari setelah penutupan penawaran ini, asalkan Institutional Investor hanya dapat melaksanakan opsi ini satu kali selama periode tersebut.

Hasil bruto untuk Perusahaan dari penawaran langsung terdaftar diperkirakan sekitar $1,0 juta sebelum dikurangi biaya agen penempatan dan perkiraan biaya penawaran lainnya yang harus dibayar oleh Perusahaan.

Penawaran ini diharapkan akan ditutup pada atau sekitar 27 Maret 2025, tunduk pada kondisi penutupan yang lazim.

Hasil bersih dari penawaran ini akan digunakan untuk meningkatkan penawaran mesin penambangan altcoin kami, dengan sisa hasil yang dialokasikan untuk modal kerja dan tujuan korporasi umum lainnya yang mendukung tujuan jangka panjang kami.

The Benchmark Company, LLC bertindak sebagai agen penempatan eksklusif sehubungan dengan Penawaran ini. Sekuritas ini ditawarkan melalui suplemen prospektus dan prospektus dasar sesuai dengan pernyataan pendaftaran rak efektif Perusahaan pada Formulir F-3 (File No. 333-279865), yang diajukan ke Securities and Exchange Commission (the “SEC”) pada 9 Juli 2024, dan dinyatakan efektif pada 5 Agustus 2024 (the “Registration Statement”).

Suplemen prospektus terkait dengan penawaran akan diajukan ke SEC. Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli, dan sekuritas ini tidak dapat dijual di negara bagian mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan ini akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas negara bagian tersebut. Setiap penawaran hanya akan dilakukan melalui prospektus, termasuk suplemen prospektus, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran yang efektif.

Tentang Intchains Group Limited

Intchains Group Limited adalah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan produk penambangan altcoin, akuisisi strategis dan kepemilikan mata uang kripto berbasis Ethereum, dan pengembangan aktif aplikasi Web3 yang inovatif. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web Perusahaan di: .

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Pernyataan tertentu dalam pengumuman ini adalah pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui dan didasarkan pada ekspektasi dan proyeksi Perusahaan saat ini tentang peristiwa masa depan yang menurut Perusahaan dapat memengaruhi kondisi keuangan, hasil operasi, strategi bisnis, dan kebutuhan keuangan. Pernyataan berwawasan ke depan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pernyataan tentang: (i) tujuan dan strategi kami; (ii) pengembangan bisnis masa depan kami, kondisi dan hasil operasi yang terbentuk; (iii) perkiraan perubahan dalam pendapatan, biaya, atau pengeluaran kami; (iv) pertumbuhan dan tren persaingan di industri kami; (v) harapan kami mengenai permintaan dan penerimaan pasar atas produk kami; (vi) kondisi ekonomi dan bisnis umum di pasar tempat kami beroperasi; (vii) kebijakan dan peraturan pemerintah yang relevan yang berkaitan dengan bisnis dan industri kami; (viii) fluktuasi harga pasar mata uang kripto berbasis ETH; keuntungan atau kerugian dari penjualan mata uang kripto berbasis ETH; perubahan dalam perlakuan akuntansi untuk kepemilikan mata uang kripto berbasis ETH Perusahaan; penurunan likuiditas di pasar tempat mata uang kripto berbasis ETH diperdagangkan; pelanggaran keamanan, serangan siber, akses tidak sah, kehilangan kunci pribadi, penipuan, atau peristiwa lain yang menyebabkan hilangnya mata uang kripto berbasis ETH Perusahaan; dampak pada harga dan tingkat adopsi mata uang kripto berbasis ETH yang terkait dengan kesulitan keuangan dan kebangkrutan berbagai peserta dalam industri; dan (ix) asumsi yang mendasari atau terkait dengan salah satu hal di atas. Investor dapat mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan ini dengan kata atau frasa seperti “mungkin,” “bisa,” “akan,” “seharusnya,” “akan,” “mengharapkan,” “merencanakan,” “bermaksud,” “mengantisipasi,” “percaya,” “memperkirakan,” “memprediksi,” “potensial,” “memproyeksikan” atau “melanjutkan” atau negasi dari istilah-istilah ini atau terminologi sebanding lainnya. Setiap pernyataan berwawasan ke depan yang dibuat oleh kami dalam siaran pers ini adalah per informasi yang saat ini tersedia bagi kami dan hanya berlaku pada tanggal pembuatannya. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi secara publik pernyataan berwawasan ke depan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian, atau perubahan dalam ekspektasinya, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Meskipun Perusahaan percaya bahwa ekspektasi yang diungkapkan dalam pernyataan berwawasan ke depan ini masuk akal, Perusahaan tidak dapat meyakinkan Anda bahwa ekspektasi tersebut akan terbukti benar, dan Perusahaan memperingatkan investor bahwa hasil aktual dapat berbeda secara material dari hasil yang diantisipasi dan mendorong investor untuk meninjau faktor lain yang dapat memengaruhi hasil masa depannya dalam pernyataan pendaftaran Perusahaan dan pengajuan lainnya kepada SEC.

Untuk pertanyaan investor dan media, silakan hubungi:

Intchains Group Limited

Hubungan investor
Email: ir@intchains.com

Redhill

Belinda Chan
Tel: +852-9379-3045
Email: belinda.chan@creativegp.com