iOThree Limited Mengumumkan Harga Penawaran Umum Perdana

(SeaPRwire) –   SINGAPURA, 09 April 2025 — iOThree Limited (“iOThree” atau “Perusahaan”), penyedia terkemuka teknologi digital maritim termasuk konektivitas satelit dan solusi digitalisasi di Singapura dengan fokus memfasilitasi industri maritim menuju transformasi digital, hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran umum perdana (Initial Public Offering atau “Offering”) dari sejumlah 2.100.000 saham biasa dengan nilai nominal $0,00625 per saham (“Saham Biasa”), dengan harga penawaran umum US$4,00 per saham, di mana 1.650.000 Saham Biasa ditawarkan oleh Perusahaan dan 450.000 Saham Biasa ditawarkan oleh pemegang saham penjual Perusahaan. Perusahaan memperkirakan akan menerima hasil bruto agregat sebesar US$6,6 juta dari Penawaran, sebelum dikurangi diskon penjaminan emisi dan biaya terkait lainnya. Perusahaan tidak akan menerima hasil apa pun dari penjualan Saham Biasa oleh pemegang saham penjual. Selain itu, Perusahaan telah memberikan kepada penjamin emisi opsi 45 hari (“Opsi Kelebihan Alokasi” atau “Over-Allotment Option”) untuk membeli hingga 247.500 Saham Biasa untuk menutupi kelebihan alokasi dengan harga penawaran umum perdana, dikurangi diskon penjaminan emisi. Saham Biasa Perusahaan diperkirakan akan mulai diperdagangkan pada 10 April 2025, waktu Bagian Timur AS, di Nasdaq Capital Market dengan simbol ticker “IOTR”. Penawaran diharapkan ditutup pada 11 April 2025, tunduk pada kondisi penutupan yang lazim.

Perusahaan memperkirakan akan menerima hasil bersih dari Penawaran sekitar US$4,6 juta, atau sekitar US$5,5 juta jika Opsi Kelebihan Alokasi (Over-Allotment Option) dilaksanakan sepenuhnya, setelah dikurangi diskon penjaminan emisi dan perkiraan biaya penawaran yang harus dibayar oleh Perusahaan. Perusahaan bermaksud untuk menggunakan hasil bersih untuk: (i) pengembangan solusi untuk memperluas dan meningkatkan penawaran solusi saat ini untuk JARVISS; (ii) memperoleh persetujuan kelas dari organisasi maritim utama untuk berbagai aplikasi digitalnya; (iii) pemasaran dan branding, termasuk memperluas tim penjualan komersial dengan staf pemasaran khusus, dan berinvestasi dalam kegiatan pemasaran dan promosi untuk lebih memperluas basis pelanggan dan memperkuat mereknya; dan (iv) modal kerja dan tujuan perusahaan umum.

Penawaran dilakukan atas dasar komitmen penuh (firm commitment). Eddid Securities USA Inc. bertindak sebagai penjamin emisi utama, dengan Network 1 Financial Securities, Inc. bertindak sebagai rekan penjamin emisi untuk Penawaran. Bevilacqua PLLC bertindak sebagai penasihat hukum sekuritas AS untuk Perusahaan, dan Ortoli Rosenstadt LLP bertindak sebagai penasihat hukum sekuritas AS untuk penjamin emisi utama sehubungan dengan Penawaran.

Pernyataan pendaftaran pada Formulir F-1 yang berkaitan dengan Penawaran (File No. 333-276674) awalnya diajukan ke U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) (“SEC”) pada 24 Januari 2024, dan dinyatakan efektif oleh SEC pada 31 Desember 2024, sebagaimana diubah lebih lanjut oleh amandemen pasca-efektif terhadap pernyataan pendaftaran tersebut yang dinyatakan efektif pada 31 Maret 2025. Penawaran dilakukan hanya melalui prospektus, salinan yang dapat diperoleh, jika tersedia, dari: Eddid Securities USA Inc., melalui pos standar ke 40 Wall Street, Suite 1606, New York, NY 10005, melalui email di , atau melalui telepon di (+1) 212-363-6888; atau Network 1 Financial Securities, Inc., melalui pos standar ke 2 Bridge Avenue, Suite 241, Red Bank, NJ 07701, melalui email di , atau melalui telepon di (+1) 732-758-9001. Salinan pernyataan pendaftaran dapat diakses melalui situs web SEC di .

Siaran pers ini tidak boleh dianggap sebagai penawaran untuk menjual atau ajakan untuk menawarkan untuk membeli sekuritas yang dijelaskan di sini, juga tidak boleh ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Tentang iOThree Limited

iOThree adalah penyedia terkemuka teknologi digital maritim termasuk konektivitas satelit dan solusi digitalisasi di Singapura yang berfokus pada memfasilitasi industri maritim menuju transformasi digital. Perusahaan didirikan untuk mengadopsi pendekatan inovatif terhadap pengelolaan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan kontemporer dan mendorong evolusi digital di industri maritim.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web Perusahaan: .

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Semua pernyataan berwawasan ke depan, tersurat maupun tersirat, dalam rilis ini hanya didasarkan pada informasi yang saat ini tersedia bagi Perusahaan dan hanya berlaku pada tanggal dibuatnya. Investor dapat menemukan banyak (tetapi tidak semua) pernyataan ini dengan menggunakan kata-kata seperti “mendekati,” “percaya,” “berharap,” “mengharapkan,” “mengantisipasi,” “memperkirakan,” “memproyeksikan,” “berniat,” “merencanakan,” “akan,” “akan,” “seharusnya,” “bisa,” “mungkin” atau ekspresi serupa lainnya dalam rilis ini. Kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku, Perusahaan menolak kewajiban apa pun untuk memperbarui secara publik pernyataan berwawasan ke depan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan setelah tanggal siaran pers ini. Pernyataan ini tunduk pada ketidakpastian dan risiko, termasuk, namun tidak terbatas pada, harapan bahwa Penawaran akan berhasil diselesaikan, ketidakpastian terkait kondisi pasar, dan faktor lain yang dibahas dalam bagian “Faktor Risiko” dari pernyataan pendaftaran untuk Penawaran yang diajukan ke SEC. Meskipun Perusahaan meyakini bahwa ekspektasi yang diungkapkan dalam pernyataan berwawasan ke depan ini wajar, Perusahaan tidak dapat meyakinkan Anda bahwa ekspektasi tersebut akan terwujud, dan Perusahaan memperingatkan investor bahwa hasil aktual mungkin berbeda secara material dari hasil yang diantisipasi dan mendorong investor untuk meninjau faktor lain yang dapat memengaruhi hasil masa depannya dalam pernyataan pendaftaran Perusahaan dan pengajuan lainnya ke SEC. Faktor tambahan dibahas dalam pengajuan Perusahaan ke SEC, yang tersedia untuk ditinjau di .

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

iOThree Limited

Hubungan Investor: