AGM Group Holdings Inc. Mengumumkan Penetapan Harga Penawaran Umum Sebesar $5,4 Juta

(SeaPRwire) –   Beijing, 02 Maret 2025 — AGM Group Holdings Inc. (“AGM Holdings” atau “Perusahaan”) (NASDAQ: AGMH), sebuah perusahaan teknologi terintegrasi yang mengkhususkan diri dalam perakitan dan penjualan perangkat keras berkinerja tinggi dan peralatan komputasi, hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran umum saham biasa Kelas A sebanyak 16.390.000 lembar dan waran yang menyertainya untuk membeli hingga sejumlah 16.390.000 lembar saham biasa Kelas A dengan harga penawaran umum gabungan sebesar $0,33. Waran akan berakhir pada ulang tahun kelima sejak tanggal penerbitan, akan dapat dilaksanakan segera dengan harga pelaksanaan awal sebesar $0,33 per saham, yang dapat disesuaikan setelah penyesuaian satu kali pada Tanggal Penyesuaian (sebagaimana dijelaskan dalam waran), dan tunduk pada harga dasar yang dijelaskan di dalamnya. Waran juga dapat dilaksanakan secara tunai alternatif di mana pemegang dapat menukar setiap waran dengan 1,2 lembar saham biasa Kelas A.

Hasil bruto untuk Perusahaan, sebelum dikurangi biaya agen penempatan dan biaya penawaran lainnya, diperkirakan sekitar $5,4 juta. Penawaran diharapkan akan ditutup pada atau sekitar tanggal 4 Maret 2025, tergantung pada pemenuhan persyaratan penutupan yang lazim.

Maxim Group LLC bertindak sebagai agen penempatan tunggal sehubungan dengan penawaran tersebut.

Sekuritas di atas ditawarkan sesuai dengan pernyataan pendaftaran pada Formulir F-1, sebagaimana telah diubah, (File No. 333-282420) yang dinyatakan efektif oleh Securities and Exchange Commission (“SEC”) pada 28 Februari 2025. Prospektus final yang berkaitan dengan penawaran akan diajukan ke SEC dan akan tersedia di situs web SEC di . Penawaran ini hanya dilakukan dengan menggunakan prospektus yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran yang efektif. Salinan elektronik dari prospektus yang berkaitan dengan penawaran ini, jika tersedia, juga dapat diperoleh dari Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, New York 10022, Attention: Syndicate Department, melalui telepon di (212) 895-3745 atau melalui email di .

Siaran pers ini tidak akan menjadi penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas ini, juga tidak akan ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi lain mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi lain tersebut.

Tentang AGM Group Holdings Inc.

AGM Group Holdings Inc. (NASDAQ: ) adalah perusahaan teknologi terintegrasi yang mengkhususkan diri dalam perakitan dan penjualan perangkat keras berkinerja tinggi dan peralatan komputasi. Dengan misi untuk menjadi peserta dan kontributor utama dalam ekosistem blockchain global, AGMH berfokus pada penelitian dan pengembangan chip Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) yang berorientasi pada blockchain, perakitan dan penjualan penambang crypto kelas atas untuk Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi .

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Pernyataan tertentu dalam pengumuman ini adalah pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui dan didasarkan pada ekspektasi dan proyeksi Perusahaan saat ini tentang peristiwa masa depan yang diyakini Perusahaan dapat memengaruhi kondisi keuangan, hasil operasi, strategi bisnis, dan kebutuhan keuangannya. Investor dapat mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan ini dengan kata atau frasa seperti “mendekati,” “menilai,” “percaya,” “berharap,” “mengharapkan,” “mengantisipasi,” “memperkirakan,” “memproyeksikan,” “berniat,” “merencanakan,” “akan,” “akan,” “seharusnya,” “bisa,” “mungkin” atau ekspresi serupa. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi secara publik pernyataan berwawasan ke depan apa pun untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian, atau perubahan dalam ekspektasinya, kecuali sebagaimana mungkin disyaratkan oleh hukum. Meskipun Perusahaan percaya bahwa ekspektasi yang diungkapkan dalam pernyataan berwawasan ke depan ini wajar, Perusahaan tidak dapat meyakinkan Anda bahwa ekspektasi tersebut akan terbukti benar, dan Perusahaan memperingatkan investor bahwa hasil aktual dapat berbeda secara material dari hasil yang diantisipasi dan mendorong investor untuk meninjau faktor lain yang dapat memengaruhi hasil masa depannya dalam pernyataan pendaftaran Perusahaan dan pengajuan lainnya dengan U.S. Securities and Exchange Commission.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

AGM Group Holdings Inc.
Email:
Website:

Ascent Investor Relations LLC
Tina Xiao
President
Phone: +1-646-932-7242
Email: