Chagee Holdings Limited Mengumumkan Harga Penawaran Umum Perdana

(SeaPRwire) –   SHANGHAI, 17 April 2025 — Chagee Holdings Limited (“Chagee” atau “Perusahaan”), merek minuman teh premium terkemuka yang menyajikan minuman teh segar yang sehat dan lezat, hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran umum perdana (Initial Public Offering atau “Penawaran”) dari 14.683.991 American Depositary Shares (“ADS”), dengan harga penawaran umum perdana sebesar US$28,00 per ADS, sebelum diskon dan komisi penjamin emisi. Setiap ADS mewakili satu saham biasa Kelas A dari Chagee. Hasil bruto dari Penawaran, sebelum dikurangi diskon dan komisi penjamin emisi dan biaya penawaran lainnya yang harus dibayar oleh Chagee, diperkirakan sekitar US$411,2 juta. Selain itu, Chagee telah memberikan opsi kepada para penjamin emisi selama 30 hari untuk membeli hingga tambahan 2.202.598 ADS dengan harga penawaran umum perdana, dikurangi diskon dan komisi penjamin emisi, untuk menutup kelebihan alokasi (over-allotments).

ADS diharapkan mulai diperdagangkan di Nasdaq Global Select Market pada tanggal 17 April 2025, dengan simbol “CHA”. Penutupan Penawaran diharapkan terjadi pada tanggal 21 April 2025, tunduk pada pemenuhan persyaratan penutupan yang lazim.

Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley Asia Limited, dan Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch bertindak sebagai perwakilan dari para penjamin emisi untuk transaksi tersebut, dengan China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Tiger Brokers (NZ) Limited, Moomoo Financial Inc., dan Valuable Capital Limited bertindak sebagai penjamin emisi (secara kolektif disebut sebagai “Penjamin Emisi”).

Pernyataan pendaftaran Perusahaan pada Formulir F-1 terkait dengan Penawaran telah diajukan ke U.S. Securities and Exchange Commission dan dinyatakan efektif pada tanggal 16 April 2025. Penawaran ini hanya dilakukan melalui prospektus yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran yang efektif. Salinan prospektus final terkait dengan Penawaran dapat diperoleh, jika tersedia, dengan menghubungi Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, United States of America, melalui telepon di +1-800-831-9146 atau melalui email ke prospectus@citi.com; Morgan Stanley Asia Limited, c/o Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, United States, melalui telepon di +1-866-718-1649 atau melalui email ke prospectus@morganstanley.com; Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch di 60/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong, atau melalui telepon di +852-2203-8166 atau melalui email ke asia.ecm.internal@list.db.com; China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited di 29/F, One International Finance Center, 1 Harbor View Street, Central, Hong Kong, atau melalui telepon di +852-2872-2000 atau melalui email ke ib_projecth2024@cicc.com.cn; Tiger Brokers (NZ) Limited di Level 27, 151 Queen Street, Auckland Central, New Zealand, 1010, atau melalui telepon di +64-09-3938128 atau melalui email ke vincent.c@tigerfintech.com; Moomoo Financial Inc. di 185 Hudson ST, 5 Harborside, Suite 2603, Jersey City, NJ 07311, USA, atau melalui telepon di +1-888-721-0610 atau melalui email ke IPO@us.moomoo.com; dan Valuable Capital Limited di RM 3601-06 & 3617-19, 36/F, China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong, atau melalui telepon di +852-2500-0343 atau melalui email ke leo.xiao@valuable.com.hk.

Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas ini, dan tidak boleh ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut. Setiap penawaran, ajakan, atau penawaran untuk membeli, atau penjualan sekuritas, akan dilakukan sesuai dengan persyaratan pendaftaran Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah.

Tentang Chagee Holdings Limited
Chagee adalah merek minuman teh premium terkemuka, yang menyajikan minuman teh segar yang sehat dan lezat. Didirikan pada tahun 2017, Chagee telah mengubah budaya teh tradisional menjadi pengalaman gaya hidup modern, dengan memanfaatkan teknologi mutakhir dan branding inovatif. Dengan komitmennya terhadap kualitas, inovasi, dan koneksi budaya, Chagee terus membentuk kembali industri teh global.

Kontak
Investor Relations
Robin Yang, Partner
ICR, LLC
Email:
Phone: +1 (212) 537-5825