Haoxi Health Technology Limited Umumkan Penutupan Penawaran Umum Lanjutan Senilai $12 Juta yang Dijamin

(SeaPRwire) –   BEIJING, 20 September 2024 — Haoxi Health Technology Limited (the “Company” or “HAO”), penyedia solusi pemasaran online yang berkantor pusat di Beijing, China, hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menutup penawaran lanjutan yang dijamin sebelumnya dari 4.000.000 unit (masing-masing “Unit”, dan secara kolektif, “Unit”) dengan harga penawaran publik $3,00 per Unit (the “Offering”). Setiap Unit terdiri dari (i) satu saham Saham Biasa Kelas A, nilai nominal $0,0001 per saham (the “Class A Ordinary Share”) (atau satu warrant pra-dana untuk membeli satu Saham Biasa Kelas A (the “Pre-Funded Warrant”)), (ii) satu warrant Seri A untuk membeli satu Saham Biasa Kelas A (the “Series A Warrant”) awalnya, tetapi lima Saham Biasa Kelas A pada dan setelah Tanggal Latihan Seri B, dan (iii) satu warrant Seri B untuk membeli empat Saham Biasa Kelas A pada dan setelah hari kalender keenam belas (16) (the “Series B Exercise Date”) setelah penutupan Penawaran (the “Series B Warrant”, bersama dengan Seri A Warrant, the “Warrants”). Unit tidak memiliki hak berdiri sendiri dan karena itu tidak disertifikasikan atau dikeluarkan sebagai sekuritas berdiri sendiri. Saham Biasa Kelas A dan Warrant terkait dikeluarkan secara terpisah dalam Penawaran. Perusahaan menerima hasil kotor agregat sebesar $12.000.000 dari Penawaran, sebelum dikurangi diskon penjamin emisi dan biaya penawaran lainnya, tidak termasuk pelaksanaan Warrants.

Penawaran ini telah dilakukan berdasarkan komitmen tegas. Perusahaan telah memberikan EF Hutton LLC (“EF Hutton”), penjamin emisi, opsi, dalam waktu 45 hari sejak tanggal penutupan, untuk membeli hingga tambahan 600.000 Unit dengan harga penawaran publik, dikurangi diskon penjamin emisi, untuk menutupi kelebihan alokasi.

EF Hutton bertindak sebagai sole bookrunner untuk Penawaran. Hunter Taubman Fischer & Li LLC bertindak sebagai penasihat hukum AS untuk Perusahaan, dan Pryor Cashman LLP bertindak sebagai penasihat hukum AS untuk EF Hutton, sehubungan dengan Penawaran.

“Kami senang untuk menutup penawaran ini dan menghargai dukungan dan pengakuan pasar yang berkelanjutan saat kami melaksanakan rencana bisnis kami,” kata Zhen Fan, Chairman dan CEO HAO. “Hasil yang disediakan oleh penawaran ini akan membantu memfasilitasi perluasan bisnis kami yang berkelanjutan dan investasi teknologi di industri kesehatan.”

Pernyataan pendaftaran pada Formulir F-1 (Nomor File 333-280174) yang berkaitan dengan Penawaran, sebagaimana telah diubah, telah diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (the “SEC”), dan dinyatakan efektif oleh SEC pada 19 September 2024. Penawaran ini hanya dilakukan melalui prospektus. Salinan prospektus akhir yang terkait dengan Penawaran dapat diperoleh dari EF Hutton, Attn: Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39^th Floor, New York, NY 10022, atau melalui email di syndicate@efhutton.com atau telepon di (212) 404-7002. Selain itu, salinan prospektus akhir juga dapat diperoleh melalui situs web SEC di www.sec.gov.

Siaran pers ini tidak akan merupakan penawaran untuk menjual atau permintaan penawaran untuk membeli sekuritas yang dijelaskan di sini, juga tidak akan ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permintaan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi di bawah hukum sekuritas dari negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Tentang Haoxi Health Technology Limited

Haoxi Health Technology Limited adalah penyedia solusi pemasaran online yang berkantor pusat di Beijing, China, yang mengkhususkan diri dalam melayani klien pengiklan industri kesehatan. Pertumbuhan Perusahaan didorong oleh munculnya iklan umpan berita dan perkembangan pesat sektor kesehatan. Perusahaan menawarkan solusi pemasaran online satu atap, terutama dalam pemasaran video pendek online, membantu pengiklan memperoleh dan mempertahankan pelanggan di platform populer di China, seperti Toutiao, Douyin, WeChat, dan Sina Weibo. Perusahaan ini berdedikasi untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan menyediakan solusi pemasaran online yang mudah bagi pengiklan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi: http://ir.haoximedia.com.

Pernyataan Berwawasan Ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan meliputi pernyataan mengenai rencana, tujuan, sasaran, strategi, peristiwa atau kinerja masa depan, dan asumsi yang mendasari serta pernyataan lain yang bukan merupakan pernyataan fakta historis. Ketika Perusahaan menggunakan kata-kata seperti “mungkin”, “akan”, “bermaksud”, “seharusnya”, “percaya”, “harapkan”, “antisipasi”, “proyek”, “perkirakan” atau ekspresi serupa yang tidak berhubungan secara tunggal dengan masalah historis, perusahaan tersebut membuat pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan ini meliputi, tanpa batasan, pernyataan Perusahaan mengenai perdagangan yang diharapkan dari Saham Biasa mereka di Nasdaq Capital Market dan penutupan Penawaran. Pernyataan berwawasan ke depan bukanlah jaminan kinerja masa depan dan melibatkan risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari ekspektasi Perusahaan yang dibahas dalam pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan ini tunduk pada ketidakpastian dan risiko termasuk, tetapi tidak terbatas pada, ketidakpastian yang terkait dengan kondisi pasar dan penyelesaian penawaran umum perdana dengan syarat yang diantisipasi atau sama sekali, dan faktor-faktor lain yang dibahas dalam bagian “Faktor Risiko” dari pernyataan pendaftaran yang diajukan ke SEC. Untuk alasan ini, di antara alasan lainnya, investor diingatkan untuk tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan apa pun dalam siaran pers ini. Faktor tambahan dibahas dalam pengajuan Perusahaan ke SEC, yang tersedia untuk ditinjau di www.sec.gov. Perusahaan tidak berkewajiban untuk merevisi pernyataan berwawasan ke depan ini secara publik untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang muncul setelah tanggal ini.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Penjamin Emisi
EF Hutton LLC
Ms. Stephanie Hu, Head of Asia, Investment Banking
Email:   

Hubungan Investor
WFS Investor Relations Inc.
Janice Wang, Managing Partner
Email:
Phone: +86 13811768599
+1 628 283 9214