LZ Technology Holdings Limited Mengumumkan Harga Penawaran Umum Perdana

``

(SeaPRwire) –   HUZHOU, China, Feb. 26, 2025 — LZ Technology Holdings Limited (“LZ Technology” atau “Perusahaan”), sebuah perusahaan teknologi informasi dan periklanan, hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) atas 1.800.000 saham biasa Kelas B, dengan nilai pari $0,000025 per saham (“Saham Biasa Kelas B”), dengan harga penawaran umum $4,00 per saham. Saham Biasa Kelas B Perusahaan diperkirakan akan mulai diperdagangkan di Nasdaq Capital Market pada tanggal 27 Februari 2025 dengan simbol ticker “LZMH.”

Perusahaan memperkirakan akan menerima hasil bruto agregat sebesar US$7,2 juta dari penawaran ini, sebelum dikurangi diskon penjaminan emisi dan biaya penawaran yang harus dibayar oleh Perusahaan. Selain itu, Perusahaan telah memberikan opsi kepada para penjamin emisi selama 45 hari untuk membeli hingga tambahan 270.000 Saham Biasa Kelas B dengan harga penawaran umum, dikurangi diskon penjaminan emisi.

LZ Technology bermaksud untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran ini untuk penelitian dan pengembangan, ekspansi internasional, akuisisi strategis, upaya pemasaran, dan modal kerja.

Penawaran ini diperkirakan akan ditutup pada tanggal 28 Februari 2025, dengan tunduk pada pemenuhan persyaratan penutupan yang lazim.

Penawaran ini dilakukan atas dasar komitmen penuh (firm commitment). Benjamin Securities, Inc. dan D. Boral Capital LLC bertindak sebagai penjamin emisi untuk Penawaran (“Para Penjamin Emisi”). Bevilacqua PLLC bertindak sebagai penasihat hukum sekuritas AS untuk Perusahaan, dan Hunter Taubman Fischer & Li LLC bertindak sebagai penasihat hukum sekuritas AS untuk Para Penjamin Emisi sehubungan dengan penawaran tersebut.

Pernyataan pendaftaran pada Formulir F-1 (File No. 333-276234) yang berkaitan dengan penawaran, sebagaimana telah diubah, telah diajukan ke U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) dan dinyatakan efektif oleh SEC pada tanggal 26 Februari 2025. Penawaran ini hanya dilakukan melalui prospektus, yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran. Anda bisa mendapatkan dokumen-dokumen ini secara gratis dengan mengunjungi EDGAR di situs web SEC di www.sec.gov. Atau, salinan prospektus yang berkaitan dengan Penawaran dapat diperoleh, jika tersedia, dari Benjamin Securities, Inc. melalui email di info@benjaminsecurities.com, melalui pos standar ke 3 West Garden Street, Suite 407, Pensacola, FL 32502, atau melalui telepon di +1 (516) 931-1090; atau dari D. Boral Capital LLC melalui pos standar ke D. Boral Capital LLC, 590 Madison Ave 39th Floor, New York, NY 10022, atau melalui email di info@dboralcapital.com, atau melalui telepon di +1 (212)-970-5150.

Rilis pers ini tidak boleh dianggap sebagai penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli, dan tidak boleh ada penjualan sekuritas di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas di negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Tentang LZ Technology Holdings Limited

LZ Technology Holdings Limited adalah perusahaan teknologi informasi dan periklanan yang beroperasi melalui anak perusahaannya di China. Bisnis Perusahaan mencakup tiga vertikal utama: Komunitas Pintar (Smart Community), Periklanan Luar Ruang (Out-of-Home Advertising), dan Kehidupan Lokal (Local Life). Layanan Komunitas Pintarnya menyediakan sistem kontrol akses cerdas dan manajemen keselamatan, yang dipasang di ribuan komunitas perumahan di China. Divisi Periklanan Luar Ruangnya menawarkan solusi periklanan multi-channel melalui jaringan monitor yang luas di sekitar 120 kota di China, dengan penempatan iklan di layar kontrol akses, platform SaaS, dan ruang iklan pihak ketiga. Vertikal Kehidupan Lokal Perusahaan menghubungkan bisnis dengan konsumen melalui promosi online, pemasaran media sosial, dan penjualan ritel berbagai produk dan layanan. LZ Technology berkomitmen untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi kepada komunitas dan bisnis.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Pernyataan tertentu dalam siaran pers ini adalah “pernyataan berwawasan ke depan” sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang sekuritas federal, termasuk, namun tidak terbatas pada, pernyataan Perusahaan mengenai keberhasilan penawaran atau penggunaan hasil dari penjualan saham Perusahaan dalam penawaran. Pernyataan berwawasan ke depan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui dan didasarkan pada ekspektasi dan proyeksi Perusahaan saat ini tentang peristiwa masa depan yang Perusahaan yakini dapat memengaruhi kondisi keuangan, hasil operasi, strategi bisnis, dan kebutuhan keuangan. Investor dapat menemukan banyak (tetapi tidak semua) pernyataan ini dengan penggunaan kata-kata seperti “percaya”, “berencana”, “mengharapkan”, “bermaksud”, “seharusnya”, “mencari”, “memperkirakan”, “akan”, “bertujuan” dan “mengantisipasi”, atau ekspresi serupa lainnya dalam siaran pers ini. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi secara publik pernyataan berwawasan ke depan apa pun untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang terjadi selanjutnya, atau perubahan dalam ekspektasinya, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Meskipun Perusahaan meyakini bahwa ekspektasi yang diungkapkan dalam pernyataan berwawasan ke depan ini adalah wajar, Perusahaan tidak dapat menjamin bahwa ekspektasi tersebut akan terwujud, dan Perusahaan memperingatkan investor bahwa hasil aktual mungkin berbeda secara material dari hasil yang diantisipasi dan mendorong investor untuk meninjau faktor lain yang dapat memengaruhi hasil masa depannya dalam pernyataan pendaftaran Perusahaan dan pengajuan lainnya ke SEC.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Michael Wu
Hubungan Investor
LZ Technology Holdings Limited
michael@lzmh.co