Pony AI Inc. Mengumumkan Harga Penawaran Umum Perdana “`

(SeaPRwire) –   GUANGZHOU, Tiongkok, 27 November 2024 — Pony AI Inc. (“Pony.ai” atau “Perusahaan”) (Nasdaq: PONY), pemimpin global dalam mencapai komersialisasi mobilitas otonom skala besar, hari ini mengumumkan harga penawaran umum perdana (the “Offering”) sebanyak 20.000.000 saham depositari Amerika (“ADS”), masing-masing mewakili satu saham biasa Kelas A Perusahaan, dengan harga kepada publik sebesar US$13 per ADS. Perusahaan telah memberikan opsi kepada para penjamin emisi, yang dapat dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak tanggal prospektus final, untuk membeli hingga 3.000.000 ADS tambahan.

ADS tersebut telah disetujui untuk pencatatan dan diperkirakan akan mulai diperdagangkan di Nasdaq Global Select Market pada 27 November 2024 dengan simbol “PONY.” Penawaran ini diperkirakan akan ditutup pada 29 November 2024 Waktu Bagian Timur, dengan tunduk pada kondisi penutupan yang lazim.

Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, Huatai Securities (USA), Inc., dan Tiger Brokers (NZ) Limited bertindak sebagai penjamin emisi untuk Penawaran ini.

Bersamaan dengan, dan dengan tunduk pada, penyelesaian Penawaran ini, beberapa investor pihak ketiga strategis telah setuju untuk membeli saham biasa Kelas A senilai kurang lebih US$153,4 juta dari Perusahaan dengan harga per saham yang sama dengan harga Penawaran yang disesuaikan untuk mencerminkan rasio ADS-ke-saham biasa Kelas A, termasuk (i) setara US$ dari RMB500 juta oleh JSC International Investment Fund SPC, (ii) setara US$ dari RMB300 juta oleh Guangzhou Nansha Chicheng Future Industry Investment Fund Partnership (Limited Partnership), (iii) US$27 juta oleh Guangqipony Holdings Limited, dan (iv) US$15 juta oleh Kechuangzhihang Holdings Limited, dalam penempatan swasta yang dibebaskan dari pendaftaran dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (the “SEC”) berdasarkan Undang-Undang Sekuritas tahun 1933, sebagaimana telah diubah.

Total penerimaan kotor bagi Perusahaan dari Penawaran dan penempatan swasta bersamaan diperkirakan sekitar US$413,4 juta, dengan asumsi para penjamin emisi Penawaran tidak menggunakan opsi mereka untuk membeli ADS tambahan, atau sekitar US$452,4 juta jika para penjamin emisi memilih untuk sepenuhnya menggunakan opsi mereka untuk membeli ADS tambahan.

Pernyataan pendaftaran terkait dengan ADS yang dijual dalam Penawaran telah diajukan kepada, dan dinyatakan efektif oleh, SEC. Siaran pers ini tidak akan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk menawarkan untuk membeli sekuritas yang dijelaskan di sini, dan tidak akan ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan hukum sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Penawaran ini hanya dilakukan melalui prospektus yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran yang efektif. Salinan prospektus final yang berkaitan dengan Penawaran dapat diperoleh, jika tersedia, dengan menghubungi penjamin emisi berikut: (i) Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, Amerika Serikat, atau melalui telepon di +1-212-902-1171 atau melalui email di prospectus-ny@ny.email.gs.com; (ii) Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, c/o BofA Securities, Inc., Attention: Prospectus Department, One Bryant Park, New York, NY, 10036, Amerika Serikat, atau melalui telepon di +1 (800) 294-1322 atau melalui email di dg.prospectus_requests@bofa.com; (iii) Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, Attention: Asia Equity Capital Market, Level 60, International Commerce Centre, 1 Austin Road West Kowloon, Hong Kong, atau melalui telepon di +852 22038166 atau melalui email di asia.ecm.internal@list.db.com; (iv) Huatai Securities (USA), Inc., Attention: Prospectus Department, 280 Park Ave, 21 E, New York, NY 10017, atau melalui telepon di +1-212-763-8168 atau melalui surel di prospectus@htsc-us.com; dan (v) Tiger Brokers (NZ) Limited, Attention: Vincent Cheung, Level 27, 151 Queen Street, Auckland Central, Auckland 1010, dengan menghubungi +64 93-938-128, atau melalui email di ProjectPegasus@itiger.com.

Tentang Pony AI Inc.

Pony AI Inc. adalah pemimpin global dalam mencapai komersialisasi mobilitas otonom skala besar. Dengan memanfaatkan teknologi Virtual Driver yang tidak bergantung pada kendaraan, teknologi berkendara otonom full-stack yang mengintegrasikan perangkat lunak, perangkat keras, dan layanan milik Pony.ai secara mulus, Pony.ai sedang mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan dan layak secara komersial yang memungkinkan produksi massal dan penyebaran kendaraan di berbagai kasus penggunaan transportasi. Didirikan pada tahun 2016, Pony.ai telah memperluas kehadirannya di Tiongkok, Eropa, Asia Timur, Timur Tengah, dan wilayah lainnya, memastikan aksesibilitas yang luas ke teknologinya yang canggih.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi: http://ir.pony.ai.

Pernyataan Safe Harbor

Siaran pers ini berisi pernyataan yang mungkin merupakan pernyataan “prediktif” sesuai dengan ketentuan “safe harbor” Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta AS tahun 1995. Pernyataan prediktif ini dapat diidentifikasi dengan terminologi seperti “akan,” “mengharapkan,” “mengantisipasi,” “bertujuan,” “masa depan,” “bermaksud,” “merencanakan,” “percaya,” “menaksir,” “kemungkinan untuk,” dan pernyataan serupa. Pernyataan yang bukan fakta historis, termasuk pernyataan tentang keyakinan, rencana, dan harapan Pony.ai, adalah pernyataan prediktif. Pernyataan prediktif melibatkan risiko dan ketidakpastian yang melekat. Informasi lebih lanjut mengenai risiko ini dan risiko lainnya termasuk dalam pengajuan Pony.ai kepada SEC. Semua informasi yang diberikan dalam siaran pers ini adalah pada tanggal siaran pers ini, dan Pony.ai tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan prediktif apa pun, kecuali sebagaimana diwajibkan berdasarkan hukum yang berlaku.

Untuk pertanyaan investor dan media, silakan hubungi:

Pony.ai
Investor Relations
Email:
Media Relations
Email:

Christensen Advisory
Email:

“`