Qifu Technology, Inc. Mengumumkan Penyelesaian Penawaran Obligasi Senior Konversi Tunai Sebesar US$690 Juta

(SeaPRwire) –   SHANGHAI, China, March 27, 2025 — Qifu Technology, Inc. (NASDAQ: QFIN; HKEx: 3660) (“Qifu Technology” atau “Perusahaan”), platform Credit-Tech berbasis AI terkemuka di China, hari ini mengumumkan penyelesaian penawaran convertible senior notes (selanjutnya disebut “Penawaran Notes”) dengan jumlah pokok agregat sebesar US$690 juta yang jatuh tempo pada tahun 2030 (selanjutnya disebut “Notes”), termasuk pelaksanaan penuh opsi oleh pembeli awal untuk membeli tambahan Notes dengan jumlah pokok US$90 juta. Notes telah ditawarkan kepada pihak-pihak yang diyakini secara wajar sebagai pembeli institusional yang memenuhi syarat sesuai dengan Rule 144A berdasarkan Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah (selanjutnya disebut “Securities Act”).

Perusahaan berencana untuk menggunakan hasil bersih dari Penawaran Notes untuk membeli kembali American depositary shares (“ADSs”) dan/atau saham biasa kelas A Perusahaan bersamaan dengan penetapan harga Penawaran Notes dan dari waktu ke waktu setelah penetapan harga Penawaran Notes sesuai dengan rencana pembelian kembali saham yang baru dibentuk (selanjutnya disebut “March 2025 Share Repurchase Plan”) yang disahkan oleh dewan direksi Perusahaan. March 2025 Share Repurchase Plan akan berjalan sebagai tambahan dari rencana pembelian kembali saham Perusahaan yang ada yang diumumkan pada November 2024.

Perusahaan memperkirakan penawaran ini akan segera menambah pendapatan per ADS pada tahun 2025 setelah penutupan, yang difasilitasi oleh (i) pelaksanaan pembelian kembali ADSs bersamaan dengan penetapan harga Penawaran Notes dengan nilai agregat sekitar US$230 juta dari pembeli Notes tertentu dalam transaksi yang dinegosiasikan secara pribadi di luar pasar yang dilakukan melalui salah satu pembeli awal atau afiliasinya, sebagai agen Perusahaan, dan (ii) mekanisme penyelesaian konversi tunai-paritas dari Notes.

Notes akan menjadi kewajiban umum tanpa jaminan dari Perusahaan dan dikenakan bunga sebesar 0,50% per tahun, yang dibayarkan setiap semester secara tunggakan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, dimulai pada tanggal 1 Oktober 2025. Notes akan jatuh tempo pada tanggal 1 April 2030 kecuali dibeli kembali, ditebus, atau dikonversi sesuai dengan ketentuan mereka sebelum tanggal tersebut.

Tingkat konversi awal Notes adalah 16,7475 ADSs, per US$1.000 jumlah pokok Notes, yang setara dengan harga konversi awal sekitar US$59,71 per ADS.

Notes, ADSs yang dapat dikirimkan pada saat konversi Notes, jika ada, dan saham biasa kelas A yang diwakili olehnya atau dapat dikirimkan pada saat konversi Notes sebagai pengganti telah tidak didaftarkan berdasarkan Securities Act, atau undang-undang sekuritas tempat lain mana pun. Mereka tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada warga negara A.S., kecuali kepada orang yang diyakini secara wajar sebagai pembeli institusional yang memenuhi syarat dengan mengandalkan pengecualian dari pendaftaran yang diberikan oleh Rule 144A berdasarkan Securities Act.

Siaran pers ini tidak boleh dianggap sebagai penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas apa pun, juga tidak boleh ada penjualan sekuritas di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum.

Tentang Qifu Technology

Qifu Technology adalah platform Credit-Tech berbasis AI terkemuka di China. Dengan memanfaatkan model machine learning dan kemampuan analisis data yang canggih, Perusahaan menyediakan serangkaian lengkap layanan teknologi untuk membantu lembaga keuangan dan konsumen serta UKM dalam siklus hidup pinjaman, mulai dari akuisisi peminjam, penilaian kredit awal, pencocokan dana, dan layanan pasca-fasilitasi. Perusahaan berdedikasi untuk membuat layanan kredit lebih mudah diakses dan dipersonalisasi bagi konsumen dan UKM melalui layanan Credit-Tech ke lembaga keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi: https://ir.qifu.tech.

Pernyataan Safe Harbor

Setiap pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam siaran pers ini dibuat berdasarkan ketentuan “safe harbor” dari U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Pernyataan berwawasan ke depan dapat diidentifikasi dengan terminologi seperti “akan,” “mengharapkan,” “mengantisipasi,” “masa depan,” “bermaksud,” “berencana,” “percaya,” “memperkirakan” dan pernyataan serupa. Qifu Technology juga dapat membuat pernyataan berwawasan ke depan tertulis atau lisan dalam laporan periodiknya kepada U.S. Securities and Exchange Commission (selanjutnya disebut “SEC”), dalam pengumuman yang dibuat di situs web The Stock Exchange of Hong Kong Limited (selanjutnya disebut “Hong Kong Stock Exchange”), dalam laporan tahunannya kepada pemegang saham, dalam siaran pers dan materi tertulis lainnya serta dalam pernyataan lisan yang dibuat oleh para pejabat, direktur, atau karyawannya kepada pihak ketiga. Pernyataan yang bukan fakta historis, termasuk keyakinan dan harapan Perusahaan, adalah pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan melibatkan risiko dan ketidakpastian yang melekat. Sejumlah faktor dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang terkandung dalam pernyataan berwawasan ke depan mana pun, yang faktor-faktor tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada yang berikut: strategi pertumbuhan Perusahaan, kerja sama Perusahaan dengan 360 Group, perubahan dalam undang-undang, aturan, dan lingkungan peraturan, pengakuan merek Perusahaan, penerimaan pasar terhadap produk dan layanan Perusahaan, tren dan perkembangan dalam industri Credit-Tech, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan industri Credit-Tech, kondisi ekonomi umum di China dan di seluruh dunia, dan asumsi yang mendasari atau terkait dengan salah satu hal di atas. Informasi lebih lanjut mengenai risiko dan ketidakpastian ini dan lainnya termasuk dalam pengajuan Qifu Technology dengan SEC dan pengumuman di situs web Hong Kong Stock Exchange. Semua informasi yang diberikan dalam siaran pers ini adalah per tanggal siaran pers ini, dan Qifu Technology tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan apa pun, kecuali sebagaimana diharuskan oleh hukum yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Qifu Technology
E-mail: ir@360shuke.com