 |
ARLINGTON, Va., 9 Nov 2023 — Venture Global LNG, Inc. (“Venture Global”) mengumumkan hari ini bahwa telah menutup penawaran obligasi senior terjamin senilai $1 miliar yang telah diterbitkan dalam dua seri: (i) seri obligasi senior terjamin 9,500% jatuh tempo 2029 dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar $500 juta (“Obligasi 2029”) dan (ii) seri obligasi senior terjamin 9,875% jatuh tempo 2032 dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar $500 juta (“Obligasi 2032” dan, bersama dengan Obligasi 2029, “Obligasi”). Obligasi 2029 yang ditawarkan merupakan penambahan dari obligasi senior terjamin 9,500% jatuh tempo 2029 senilai $2,5 miliar dan Obligasi 2032 yang ditawarkan merupakan penambahan dari obligasi senior terjamin 9,875% jatuh tempo 2032 senilai $1,5 miliar yang diterbitkan oleh Venture Global pada 24 Oktober 2023.
Obligasi 2029 akan jatuh tempo pada 1 Februari 2029 dan Obligasi 2032 akan jatuh tempo pada 1 Februari 2032. Obligasi diterbitkan dengan harga 101,000% dari jumlah pokoknya, ditambah bunga yang terhutang sejak 24 Oktober 2023 dan mencerminkan kenaikan sebesar $250 juta dari ukuran penawaran yang sebelumnya diumumkan. Obligasi dijamin secara pari passu dengan jaminan prioritas pertama atas kepentingan keamanan yang sah atas hampir seluruh aset yang ada dan masa depan dari Venture Global dan penjamin masa depan, jika ada, tunduk pada pengecualian yang lazim. Penawaran ini menjadikan total utang high yield dolar AS yang dihimpun Venture Global sepanjang tahun ini mencapai $9,5 miliar, yang menandai penerbitan utang high yield dolar AS terbesar dalam satu tahun sejak 2015.
Obligasi tersebut tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 sebagaimana telah diubah (“Undang-Undang Sekuritas”) atau peraturan sekuritas negara bagian atau yurisdiksi lainnya, dan Obligasi tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat kecuali terdaftar berdasarkan Undang-Undang Sekuritas atau pengecualian pendaftaran yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Sekuritas. Siaran pers ini tidak boleh dianggap sebagai penawaran untuk menjual atau penawaran untuk membeli Obligasi, dan juga tidak ada penjualan efek tersebut di yurisdiksi mana pun jika penawaran, penawaran atau penjualan efek tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas di yurisdiksi tersebut.
Tentang Venture Global
Venture Global adalah penyedia LNG AS jangka panjang dengan biaya rendah yang bersumber dari sumber daya gas alam kaya di cekungan gas alam Amerika Utara. Fasilitas pertama Venture Global, Calcasieu Pass, mulai memproduksi LNG pada Januari 2022. Fasilitas kedua perusahaan, Plaquemines LNG, sedang dalam konstruksi dan diharapkan memproduksi LNG pertama pada 2024. Perusahaan saat ini sedang membangun dan mengembangkan kapasitas produksi lebih dari 70 MTPA untuk menyediakan energi bersih dan terjangkau bagi dunia. Venture Global sedang mengembangkan proyek Penangkapan dan Pengurungan Karbon (CCS) di setiap fasilitas LNG-nya.
Pernyataan yang Mengandung Informasi ke Depan
Siaran pers ini berisi pernyataan tertentu yang mungkin termasuk “pernyataan yang mengandung informasi ke depan.” Semua pernyataan, selain pernyataan fakta historis atau kondisi saat ini, termasuk di sini adalah “pernyataan yang mengandung informasi ke depan.” Termasuk di antara “pernyataan yang mengandung informasi ke depan” adalah, antara lain, pernyataan mengenai strategi bisnis, rencana dan tujuan Venture Global, termasuk penggunaan dana hasil penawaran. Venture Global yakin bahwa ekspektasi yang tercermin dalam “pernyataan yang mengandung informasi ke depan” ini adalah wajar, meskipun secara inheren tidak pasti dan melibatkan sejumlah risiko dan ketidakpastian di luar kendali Venture Global. Selain itu, asumsi mungkin terbukti tidak akurat. Hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang diantisipasi atau tersirat dalam “pernyataan yang mengandung informasi ke depan” ini sebagai akibat berbagai faktor. “Pernyataan yang mengandung informasi ke depan” ini hanya berlaku pada tanggal dibuat, dan kecuali disyaratkan oleh hukum, Venture Global tidak berkewajiban memperbarui atau merevisi “pernyataan yang mengandung informasi ke depan” atau memberikan alasan mengapa hasil aktual berbeda, baik karena informasi baru, peristiwa masa depan atau lainnya.