Waton Financial Limited Mengumumkan Penetapan Harga Penawaran Umum Perdana “`

(SeaPRwire) –   HONG KONG, 01 April 2025 — Waton Financial Limited (“WTF” atau “Perusahaan”), sebuah perusahaan induk yang didirikan di British Virgin Islands yang menyediakan layanan pialang sekuritas dan teknologi keuangan terutama melalui anak perusahaan di Hong Kong, Waton Securities International Limited dan Waton Technology International Limited, hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran umum perdana atas sejumlah 4.375.000 saham biasa, tanpa nilai pari per saham (“Saham Biasa“), dengan harga penawaran umum sebesar $4,00 per saham (“Penawaran“).

Selain itu, Perusahaan telah memberikan opsi kepada para penjamin emisi Penawaran selama 45 hari untuk membeli hingga tambahan 656.250 Saham Biasa dengan harga penawaran umum perdana (“Over-allotment”), dikurangi diskon dan komisi penjaminan emisi. Hasil bruto untuk WTF dari Penawaran (dengan asumsi Over-allotment tidak dilaksanakan), sebelum dikurangi diskon dan komisi penjaminan emisi dan perkiraan biaya penawaran yang harus dibayar oleh WTF, diperkirakan sekitar $17.500.000.

Saham Biasa diperkirakan akan mulai diperdagangkan di Nasdaq Capital Market dengan simbol ticker “WTF” pada tanggal 1 April 2025. Penawaran diperkirakan akan ditutup pada tanggal 2 April 2025, tunduk pada kondisi penutupan yang lazim.

Penawaran dilakukan berdasarkan komitmen penuh. CATHAY SECURITIES, INC. bertindak sebagai perwakilan dari para penjamin emisi untuk penawaran tersebut, dengan Dominari Securities LLC bertindak sebagai co-underwriter (secara kolektif, “Para Penjamin Emisi”). Carey Olsen Singapore LLP, Han Kun Law Offices LLP dan Hunter Taubman Fischer & Li LLC bertindak sebagai penasihat hukum British Virgin Islands, penasihat hukum Hong Kong, dan penasihat hukum sekuritas A.S., masing-masing, untuk Perusahaan. Kaufman & Canoles, P.C. bertindak sebagai penasihat hukum sekuritas A.S. untuk Para Penjamin Emisi untuk Penawaran.

Penawaran dilakukan sesuai dengan Pernyataan Pendaftaran Perusahaan pada Formulir F-1 (File No. 333-283424) yang sebelumnya diajukan dan selanjutnya dinyatakan efektif oleh U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) pada tanggal 31 Maret 2025. Penawaran ini hanya dilakukan melalui prospektus. Sebelum Anda berinvestasi, Anda harus membaca prospektus dan dokumen lain yang telah atau akan diajukan Perusahaan ke SEC untuk informasi lebih lanjut tentang Perusahaan dan Penawaran. Anda bisa mendapatkan dokumen-dokumen ini secara gratis dengan mengunjungi EDGAR di situs web SEC di . Atau, salinan elektronik prospektus yang berkaitan dengan Penawaran dapat diperoleh dari CATHAY SECURITIES, INC. di 40 Wall Street, Suite 3600, New York, NY 10005, atau melalui telepon di +1 (855) 939-3888. 

Siaran pers ini telah disiapkan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas apa pun, dan tidak ada penjualan sekuritas ini yang boleh dilakukan di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi lain tersebut.

CATATAN PERHATIAN MENGENAI PERNYATAAN BERWAWASAN KE DEPAN

Pernyataan tertentu dalam siaran pers ini adalah “pernyataan berwawasan ke depan” sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang sekuritas federal, termasuk, namun tidak terbatas pada, pernyataan mengenai rencana, tujuan, sasaran, strategi, peristiwa atau kinerja di masa depan, dan asumsi yang mendasari dan pernyataan lain selain pernyataan fakta historis. Pernyataan berwawasan ke depan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui dan didasarkan pada ekspektasi dan proyeksi Perusahaan saat ini tentang peristiwa masa depan yang diyakini Perusahaan dapat memengaruhi kondisi keuangan, hasil operasi, strategi bisnis, dan kebutuhan keuangan, termasuk ekspektasi bahwa Penawaran akan berhasil diselesaikan. Investor dapat menemukan banyak (tetapi tidak semua) dari pernyataan ini dengan menggunakan kata-kata seperti “percaya”, “berencana”, “mengharapkan”, “berniat”, “seharusnya”, “mencari”, “memperkirakan”, “akan”, “bertujuan” dan “mengantisipasi”, atau ekspresi serupa lainnya dalam siaran pers ini. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi secara publik pernyataan berwawasan ke depan apa pun untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian, atau perubahan dalam ekspektasinya, kecuali sebagaimana mungkin disyaratkan oleh hukum. Meskipun Perusahaan percaya bahwa ekspektasi yang diungkapkan dalam pernyataan berwawasan ke depan ini masuk akal, Perusahaan tidak dapat meyakinkan Anda bahwa ekspektasi tersebut akan terwujud dengan benar, dan Perusahaan memperingatkan investor bahwa hasil aktual dapat berbeda secara material dari hasil yang diantisipasi dan mendorong investor untuk meninjau faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi hasil masa depannya dalam pernyataan pendaftaran Perusahaan dan pengajuan lainnya ke SEC.

Tentang Waton Financial Limited (“Waton”)

Waton Financial Limited adalah perusahaan induk yang didirikan di British Virgin Islands dengan operasi yang terutama dilakukan melalui anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki di Hong Kong, Waton Securities International Limited dan Waton Technology International Limited. Waton menyediakan serangkaian layanan keuangan, termasuk pialang sekuritas, manajemen aset, dan lisensi perangkat lunak serta layanan dukungan lainnya, yang melayani beragam klien investor ritel dan institusi. Waton memanfaatkan teknologi dan pendekatan yang berpusat pada klien dengan tujuan untuk memberikan solusi keuangan yang inovatif dan andal.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Waton Financial Limited 
Investor Relations Department
Email: