WORK Medical Technology Group LTD Mengumumkan Penetapan Harga Penawaran Terdaftar

(SeaPRwire) –   Hangzhou, China, 21 Mei 2025 — WORK Medical Technology Group LTD (Nasdaq: WOK) (“WORK Medical” atau “Perusahaan”), pemasok perangkat medis di China, melalui anak perusahaannya, Work (Hangzhou) Medical Treatment Equipment Co., Ltd. dan anak perusahaannya di China, hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran terdaftar (the “Offering”) dari 10.000.000 unit biasa (the “Ordinary Units”) atau unit pra-pendanaan (the “Pre-funded Units”) sebagai pengganti dengan harga penawaran $0,50 per Unit Biasa dan $0,4995 per Unit Pra-pendanaan. Untuk setiap Unit Pra-pendanaan yang dijual oleh Perusahaan, jumlah Unit Biasa yang ditawarkan oleh Perusahaan akan dikurangi berdasarkan basis satu banding satu.

Setiap Unit Biasa terdiri dari satu saham biasa Kelas A, nilai nominal $0,0005 (a “Class A Ordinary Share”), satu waran Seri A untuk membeli satu Saham Biasa Kelas A dengan harga pelaksanaan $1,00 (a “Series A Warrant”), dan satu waran Seri B untuk membeli satu Saham Biasa Kelas A dengan harga pelaksanaan $1,00 (a “Series B Warrant”). Setiap Unit Pra-pendanaan terdiri dari satu waran pra-pendanaan untuk membeli satu Saham Biasa Kelas A (a “Pre-funded Warrant”), satu Waran Seri A, dan satu Waran Seri B. Waran Pra-pendanaan, Waran Seri A, dan Waran Seri B dapat segera dilaksanakan setelah diterbitkan, dengan Waran Pra-pendanaan berakhir setelah pelaksanaan penuh, Waran Seri A berakhir dalam 12 bulan, dan Waran Seri B berakhir dalam 3 bulan.

Perusahaan memperkirakan akan menerima hasil bruto agregat sebesar US$5,0 juta dari Penawaran, sebelum dikurangi diskon penjaminan emisi dan biaya terkait lainnya.

Hasil dari Penawaran akan digunakan untuk meningkatkan peralatan produksi dan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan anak perusahaan PRC Perusahaan; mempekerjakan karyawan berpengalaman untuk meningkatkan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap U.S. GAAP dan Sarbanes-Oxley Act of 2002; dan modal kerja serta tujuan perusahaan umum.

Penawaran sedang dilakukan berdasarkan komitmen tetap. Univest Securities, LLC bertindak sebagai manajer penjamin emisi tunggal untuk Penawaran.

Sekuritas yang dijelaskan di atas ditawarkan oleh Perusahaan sesuai dengan pernyataan pendaftaran pada Formulir F-1 (File No. 333-284006), sebagaimana diubah (the “Registration Statement”), yang sebelumnya diajukan ke dan dinyatakan efektif oleh U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”). Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas apa pun, juga tidak boleh ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut. Penawaran dilakukan hanya melalui prospektus yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran yang efektif. Prospektus akhir terkait dengan Penawaran akan diajukan ke SEC dan akan tersedia di situs web SEC di . Salinan elektronik dari prospektus akhir dapat diperoleh, jika tersedia, dari Univest Securities, LLC di atau dengan menghubungi +1 (212) 343-8888.

Tentang WORK Medical Technology Group LTD

WORK Medical Technology Group LTD, melalui anak perusahaannya, Work (Hangzhou) Medical Treatment Equipment Co., Ltd. dan anak perusahaannya di China, adalah pemasok perangkat medis yang mengembangkan dan memproduksi perangkat medis Kelas I dan II dan menjual perangkat medis sekali pakai Kelas I dan II melalui anak perusahaan operasi di China. Perusahaan memiliki portofolio produk yang beragam yang terdiri dari 21 produk, termasuk masker yang disesuaikan dan multifungsi serta bahan habis pakai medis lainnya. Semua produk telah dijual di 34 wilayah administratif tingkat provinsi di China, dengan 15 di antaranya dijual di lebih dari 30 negara di seluruh dunia. Perusahaan telah menerima sejumlah penunjukan manufaktur terkait kualitas dan telah mendaftarkan 17 produk dengan U.S. Food and Drug Administration yang memungkinkan produk mereka memasuki pasar AS. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web Perusahaan: .

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan, termasuk pernyataan yang dibuat sesuai dengan ketentuan safe harbor dari Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Pernyataan ini dapat diidentifikasi dengan kata-kata seperti “bertujuan,” “mengantisipasi,” “percaya,” “bisa,” “memperkirakan,” “mengharapkan,” “meramalkan,” “tujuan,” “bermaksud,” “mungkin,” “merencanakan,” “mungkin,” “potensial,” “mencari,” “akan,” dan variasi dari kata-kata ini atau ekspresi serupa yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan. Setiap pernyataan dalam siaran pers ini yang bukan merupakan pernyataan fakta historis dapat dianggap sebagai pernyataan berwawasan ke depan.

Setiap pernyataan berwawasan ke depan dalam siaran pers ini didasarkan pada ekspektasi, perkiraan, dan proyeksi Perusahaan saat ini hanya pada tanggal rilis ini dan tunduk pada sejumlah risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dan merugikan dari yang ditetapkan dalam atau tersirat oleh pernyataan berwawasan ke depan tersebut. Risiko dan ketidakpastian ini mencakup, antara lain, penyelesaian Penawaran yang diusulkan dengan persyaratan yang diantisipasi, atau sama sekali tidak, kondisi pasar dan pemenuhan persyaratan penutupan kebiasaan yang terkait dengan Penawaran. Meskipun Perusahaan percaya bahwa ekspektasi yang diungkapkan dalam pernyataan berwawasan ke depan ini masuk akal, Perusahaan tidak dapat meyakinkan Anda bahwa ekspektasi tersebut akan terwujud, dan Perusahaan memperingatkan investor bahwa hasil aktual dapat berbeda secara material dari hasil yang diantisipasi dan mendorong investor untuk meninjau faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi hasil masa depannya yang tercantum dalam laporan tahunan Perusahaan pada Formulir 20-F untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 30 September 2024, Pernyataan Pendaftaran, dan dokumen lain yang diajukan oleh Perusahaan ke SEC. Perusahaan secara eksplisit menolak kewajiban apa pun untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan kecuali sejauh yang dipersyaratkan oleh hukum.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

WORK Medical Technology Group LTD
Departemen Hubungan Investor
Email:

Ascent Investor Relations LLC
Tina Xiao
Telepon: +1 646-932-7242
Email:

“`